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　　建材YK12 : 中国建材股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行公告

　　原标题:建材YK12 : 中国建材股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）发行公告

　　1.中国建材股份有限公司（以下简称“发行人”✿ღ★ღ✿、“本公司”✿ღ★ღ✿、“公司”）面向专业投资者公开发行不超过人民币 200亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已经上海证券交易所审核同意✿ღ★ღ✿、并经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2024〕13号”注册✿ღ★ღ✿。

　　中国建材股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）为本次债券的第二期发行✿ღ★ღ✿，发行规模不超过 30亿元（含 30亿元）✿ღ★ღ✿。本期债券拟面向专业机构投资者公开发行并拟在上海证券交易所上市✿ღ★ღ✿。本期债券品种一的债券简称为建材 YK11✿ღ★ღ✿，债券代码为242424.SH✿ღ★ღ✿；品种二的债券简称为建材 YK12✿ღ★ღ✿，债券代码为 242425.SH✿ღ★ღ✿。

　　3.经联合资信评估股份有限公司评定✿ღ★ღ✿，发行人的主体信用等级为 AAA✿ღ★ღ✿，评级展望为稳定✿ღ★ღ✿。本期债券信用等级为 AAA✿ღ★ღ✿。发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 99.65亿元（2021年度✿ღ★ღ✿、2022年度✿ღ★ღ✿、2023年度经审计的合并报表中归属于母公司所有者的净利润平均值）✿ღ★ღ✿，预计不少于本期债券一年利息的 1倍✿ღ★ღ✿。

　　5.本期债券品种一为 3+N年期固定利率债券✿ღ★ღ✿，品种二为 5+N年期固定利率债券✿ღ★ღ✿。本期债券引入品种间回拨选择权✿ღ★ღ✿，回拨比例不受限制✿ღ★ღ✿，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况✿ღ★ღ✿，在总发行规模内✿ღ★ღ✿，由发行人和簿记管理人协商一致✿ღ★ღ✿，决定是否行使品种间回拨选择权✿ღ★ღ✿，即减少其中一个品种的发行规模✿ღ★ღ✿，同时对另一品种的发行规模增加相同金额✿ღ★ღ✿，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%✿ღ★ღ✿。

　　6.本期债券品种一票面利率簿记建档区间为 1.50%-2.50%（含上下限）✿ღ★ღ✿，品种二票面利率簿记建档区间为 1.60%-2.60%（含上下限）✿ღ★ღ✿。最终票面利率将由发行人与主承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定✿ღ★ღ✿。发行人和主承销商将于 2025年 2月 20日（T-1日）向专业机构投资者进行簿记询价✿ღ★ღ✿，并根据询价结果确定本期债券的最终票面利率✿ღ★ღ✿。发行人和主承销商将于 2025年 2月 20日（T-1日）在上海证券交易所网站（）公告本期债券最终的票面利率✿ღ★ღ✿，敬请投资者关注✿ღ★ღ✿。

　　8.本期债券发行采取面向《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》”）《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》（以下简称“《投资者适当性管理办法》”）规定的专业机构投资者询价配售的方式发行✿ღ★ღ✿，由发行人与主承销商根据询价情况进行债券配售✿ღ★ღ✿。具体发行安排将根据上海证券交易所的相关规定进行✿ღ★ღ✿。具体配售原则详见本公告“三✿ღ★ღ✿、发行”之“（六）配售”✿ღ★ღ✿。

　　9.发行仅面向专业机构投资者✿ღ★ღ✿。专业机构投资者可通过簿记建档系统提交认购订单或向簿记管理人提交《利率询价及认购申请表》的方式参与申购✿ღ★ღ✿。每个专业机构投资者的最低认购单位为 10,000手（1,000万元）✿ღ★ღ✿，超过 10,000手的必须是 10,000手（1,000万元）的整数倍✿ღ★ღ✿。

　　12.根据《管理办法》相关规定尊龙凯时人生就是博·(中国)官网✿ღ★ღ✿，本期债券仅面向专业机构投资者发行✿ღ★ღ✿，普通投资者及专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购✿ღ★ღ✿。专业机构投资者应当具备相应的风险识别和承担能力✿ღ★ღ✿，且符合《管理办法》《投资者适当性管理办法》及相关法律法规的规定✿ღ★ღ✿。本期债券上市后将被实施投资者适当性管理✿ღ★ღ✿，仅限专业机构投资者参与交易✿ღ★ღ✿，普通投资者及专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效✿ღ★ღ✿。

　　发行人承诺不操纵发行定价✿ღ★ღ✿、暗箱操作✿ღ★ღ✿，不以代持✿ღ★ღ✿、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益✿ღ★ღ✿，不直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助✿ღ★ღ✿、变相返费✿ღ★ღ✿，不出于利益交换的目的通过关联金融机构相互持有彼此发行的债券✿ღ★ღ✿，不实施其他违反公平竞争✿ღ★ღ✿、破坏市场秩序等行为✿ღ★ღ✿。发行人的控股股东✿ღ★ღ✿、实际控制人不得组织✿ღ★ღ✿、指使发行人实施前款行为✿ღ★ღ✿。

　　16.本公告仅对本期债券发行的有关事宜进行说明✿ღ★ღ✿，不构成针对本期债券的任何投资建议✿ღ★ღ✿。投资者欲详细了解本期债券发行情况✿ღ★ღ✿，请仔细阅读《中国建材股份有限公司 2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）募集说明书》✿ღ★ღ✿。有关本次发行的相关资料✿ღ★ღ✿，投资者可到上海证券交易所网站（）查询✿ღ★ღ✿。

　　注册文件✿ღ★ღ✿：发行人于 2024年 1月 3日获中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中国建材股份有限公司向专业投资者公开发行可续期公司债券注册的批复》（证监许可〔2024〕13号）✿ღ★ღ✿，注册规模为不超过 200亿元✿ღ★ღ✿。

　　债券期限✿ღ★ღ✿：本期债券分为两个品种✿ღ★ღ✿，品种一基础期限为 3年✿ღ★ღ✿，以每 3个计息年度为 1个周期✿ღ★ღ✿；品种二基础期限为 5年✿ღ★ღ✿，以每 5个计息年度为 1个周期✿ღ★ღ✿。在约定的基础期限期末及每一个周期末✿ღ★ღ✿，发行人有权行使续期选择权✿ღ★ღ✿，按约定的基础期限延长 1个周期✿ღ★ღ✿；发行人不行使续期选择权则全额到期兑付✿ღ★ღ✿。本期债券引入品种间回拨选择权✿ღ★ღ✿，回拨比例不受限制✿ღ★ღ✿，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况✿ღ★ღ✿，在总发行规模内由发行人和簿记管理人协商一致✿ღ★ღ✿，决定是否行使品种间回拨选择权✿ღ★ღ✿。

　　品种间回拨选择权✿ღ★ღ✿：发行人和主承销商将根据网下申购情况✿ღ★ღ✿，决定是否行使品种间回拨选择权✿ღ★ღ✿，即减少其中一个品种的发行规模✿ღ★ღ✿，同时对另一品种的发行规模增加相同金额✿ღ★ღ✿，单一品种最大拨出规模不超过其最大可发行规模的 100%✿ღ★ღ✿。

　　付息日期✿ღ★ღ✿：在发行人不行使递延支付利息权的情况下✿ღ★ღ✿，本期债券的付息日期为每年的 2月 24日（如遇法定节假日或休息日✿ღ★ღ✿，则顺延至其后的第 1个交易日✿ღ★ღ✿；每次付息款项不另计利息）✿ღ★ღ✿。在发行人行使递延支付利息权的情况下✿ღ★ღ✿，付息日以发行人公告的《递延支付利息公告》为准（如遇法定节假日或休息日✿ღ★ღ✿，则顺延至其后的第 1个交易日✿ღ★ღ✿；递延支付的金额将按照当期执行利率计算复息）✿ღ★ღ✿。

　　兑付方式✿ღ★ღ✿：本期债券的本息兑付将按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定来统计债券持有人名单✿ღ★ღ✿，本息支付方式及其他具体安排按照中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的相关规定办理✿ღ★ღ✿。

　　本金兑付日期✿ღ★ღ✿：若在本期债券的某一续期选择权行权年度✿ღ★ღ✿，发行人选择全额兑付本期债券✿ღ★ღ✿，则该计息年度的付息日即为本期债券的兑付日（如遇法定节假日或休息日✿ღ★ღ✿，则顺延至其后的第 1个交易日✿ღ★ღ✿，顺延期间付息款项不另计利息）✿ღ★ღ✿。

　　债券通用质押式回购安排✿ღ★ღ✿：公司主体信用等级为 AAA✿ღ★ღ✿，本期债券符合进行债券通用质押式回购交易的基本条件✿ღ★ღ✿，发行人拟向上海证券交易所及债券登记机构申请债券通用质押式回购安排✿ღ★ღ✿，如获批准✿ღ★ღ✿，具体折算率等事宜将按证券登记机构的相关规定执行✿ღ★ღ✿。

　　税务提示✿ღ★ღ✿：根据《关于永续债企业所得税政策问题的公告》（财政部✿ღ★ღ✿、税务总局公告 2019年第 64号）✿ღ★ღ✿，本期债券可以适用股息✿ღ★ღ✿、红利企业所得税政策✿ღ★ღ✿，即✿ღ★ღ✿：发行人支付的永续债利息支出不得在企业所得税税前扣除✿ღ★ღ✿；投资人取得的永续债利息收入免征企业所得税日本夜间精油按摩4✿ღ★ღ✿。

　　续期选择权✿ღ★ღ✿：本期债券品种一以每 3个计息年度为 1个重新定价周期✿ღ★ღ✿，本期债券品种二以每 5个计息年度为 1个重新定价周期✿ღ★ღ✿。在每个重新定价周期末✿ღ★ღ✿，发行人有权选择将本期债券期限延长 1个周期✿ღ★ღ✿，或选择在该周期末到期全额兑付本期债券✿ღ★ღ✿。发行人续期选择权的行使不受次数的限制✿ღ★ღ✿。

　　若行使续期选择权✿ღ★ღ✿，发行人将在续期选择权行使公告中披露✿ღ★ღ✿：1.本期债券的基本情况✿ღ★ღ✿；2.债券期限的延长时间✿ღ★ღ✿；3.后续存续期内债券的票面利率或利率计算方法✿ღ★ღ✿。若放弃行使续期选择权✿ღ★ღ✿，发行人将在续期选择权行使公告中明确将按照约定及相关规定完成各项工作✿ღ★ღ✿。

　　递延支付利息选择权✿ღ★ღ✿：本期债券附设发行人递延支付利息选择权✿ღ★ღ✿，除非发生强制付息事件✿ღ★ღ✿，本期债券的每个付息日✿ღ★ღ✿，发行人可自行选择将当期利息以及按照本条款已经递延的所有利息或其孳息推迟至下一个付息日支付✿ღ★ღ✿，且不受到任何递延支付利息次数的限制✿ღ★ღ✿。前述利息递延不属于发行人未能按照约定足额支付利息的行为✿ღ★ღ✿。

　　递延支付利息公告内容应包括但不限于✿ღ★ღ✿：1. 本期债券的基本情况✿ღ★ღ✿；2.本次利息的付息期间✿ღ★ღ✿、本次递延支付的利息金额及全部递延利息金额✿ღ★ღ✿；3.发行人关于递延支付利息符合募集说明书等相关文件约定的声明✿ღ★ღ✿；4.受托管理人出具的关于递延支付利息符合递延支付利息条件的专项意见✿ღ★ღ✿；5.律师事务所出具的关于递延支付利息符合相关法律法规规定的专项意见✿ღ★ღ✿。

　　首个周期的票面利率为初始基准利率加上初始利差✿ღ★ღ✿，其中品种一初始基准利率为簿记建档日前 250个交易日由中国债券信息网（）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）✿ღ★ღ✿；品种二初始基准利率为簿记建档日前 250个交易日由中国债券信息网（）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）✿ღ★ღ✿。初始利差为首个周期票面利率与初始基准利率之间的差值✿ღ★ღ✿，并在后续重置票面利率时保持不变✿ღ★ღ✿。

　　如果发行人行使续期选择权✿ღ★ღ✿，本期债券后续每个周期的票面利率调整为当期基准利率加上初始利差再加上 300个基点✿ღ★ღ✿。本期债券品种一基准利率为重新定价周期起息日前 250个交易日由中国债券信息网（）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）✿ღ★ღ✿；品种二基准利率为重新定价周期起息日前 250个交易日由中国债券信息网（）（或中央国债登记结算有限责任公司认可的其他网站）公布的中债银行间固定利率国债收益率曲线年的国债收益率算术平均值（四舍五入计算到 0.01%）✿ღ★ღ✿。

　　会计处理✿ღ★ღ✿：发行人根据企业会计准则和相关规定✿ღ★ღ✿，经对发行条款和相关信息全面分析判断✿ღ★ღ✿，在会计初始确认时将本期债券分类为权益工具✿ღ★ღ✿。大华会计师事务所（特殊普通合伙）已对上述会计处理情况出具专项意见✿ღ★ღ✿。

　　赎回选择权✿ღ★ღ✿：除下列情形外✿ღ★ღ✿，发行人没有权利也没有义务赎回本期债券✿ღ★ღ✿。发行人如果进行赎回✿ღ★ღ✿，将以票面面值加当期利息及递延支付的利息及其孳息（如有）向投资者赎回全部本期债券✿ღ★ღ✿。赎回的支付方式与本期债券到期本息支付相同✿ღ★ღ✿，将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单尊龙凯时人生就是博·(中国)官网✿ღ★ღ✿，按照债券登记机构的相关规定办理✿ღ★ღ✿。

　　发行人由于法律法规改变或修正✿ღ★ღ✿，相关法律法规司法解释的改变或修正而不得不为本期债券的存续支付额外税费✿ღ★ღ✿，且发行人在采取合理的审计方式后仍然不能避免该税款缴纳或补缴责任的时候✿ღ★ღ✿，发行人有权对本期债券进行赎回✿ღ★ღ✿。

　　根据《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》（财会〔2017〕7号）✿ღ★ღ✿、《企业会计准则第 37号——金融工具列报》（财会〔2017〕14号）等相关规定✿ღ★ღ✿，发行人将本期债券计入权益✿ღ★ღ✿。若未来因企业会计准则变更或其他法律法规改变或修正✿ღ★ღ✿，影响发行人在合并财务报表中将本期债券计入权益时✿ღ★ღ✿，发行人有权对本期债券进行赎回✿ღ★ღ✿。

　　发行人有权在法律法规及相关法律法规司法解释变更后的首个付息日行使赎回权✿ღ★ღ✿。发行人如果进行赎回✿ღ★ღ✿，必须在该可以赎回之日（即法律法规✿ღ★ღ✿、相关法律法规司法解释变更后的首个付息日）前 20个交易日公告（法律法规✿ღ★ღ✿、相关法律法规司法解释变更日距付息日少于 20个交易日的情况除外✿ღ★ღ✿，但发行人应及时进行公告）✿ღ★ღ✿。赎回方案一旦公告不可撤销✿ღ★ღ✿。

　　发行人有权在情形 2发生后该会计政策变更正式实施日的年度末行使赎回权✿ღ★ღ✿。发行人若因上述原因进行赎回✿ღ★ღ✿，则在发布赎回公告时需要提供以下文件✿ღ★ღ✿： （1）由发行人总经理及财务负责人签字或公司章程规定的同等职务人员签字的说明✿ღ★ღ✿，该说明需阐明上述发行人符合提前赎回条件✿ღ★ღ✿；

　　发行人如果进行赎回✿ღ★ღ✿，必须在该可以赎回之日（即法律法规✿ღ★ღ✿、相关法律法规司法解释变更后的首个付息日）前 20个交易日公告（法律法规✿ღ★ღ✿、相关法律法规司法解释变更日距付息日少于 20个交易日的情况除外✿ღ★ღ✿，但发行人应及时进行公告）✿ღ★ღ✿。赎回方案一旦公告不可撤销✿ღ★ღ✿。

　　发行首日✿ღ★ღ✿、认购起始日 通过簿记建档系统参与认购的投资者可通过簿记建档系统自行 下载《配售确认及缴款通知书》✿ღ★ღ✿、簿记管理人向获得本期债券配 售的代认购投资者发送《配售确认及缴款通知书》

　　认购截止日 机构投资者于当日 15:00前将认购款划至簿记管理人指定收款 账户 刊登发行结果公告

　　注✿ღ★ღ✿：上述日期为交易日✿ღ★ღ✿，如遇重大突发事件影响发行✿ღ★ღ✿，发行人和主承销商将及时公告✿ღ★ღ✿，修改发行日程✿ღ★ღ✿。

　　本次利率询价对象/投资者为在证券登记机构开立合格证券账户的专业机构投资者（法律✿ღ★ღ✿、法规禁止购买者除外）✿ღ★ღ✿。专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定✿ღ★ღ✿，应当具备相应的风险识别和承担能力日本夜间精油按摩4✿ღ★ღ✿，且符合《管理办法》《投资者适当性管理办法》及相关法律法规的规定✿ღ★ღ✿。

　　本期债券品种一票面利率簿记建档区间为1.50%-2.50%（含上下限）✿ღ★ღ✿，品种二票面利率簿记建档区间为1.60%-2.60%（含上下限）✿ღ★ღ✿。最终票面利率将由发行人与主承销商按照国家有关规定通过簿记建档方式确定✿ღ★ღ✿。

　　本期债券利率询价的时间为2025年2月20日（T-1日）15:00-18:00✿ღ★ღ✿，在询价时间内✿ღ★ღ✿，参与询价的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者原则上应当通过簿记建档系统提交认购订单✿ღ★ღ✿，其他投资者✿ღ★ღ✿、因不可抗力等特殊情况导致无法通过簿记建档系统进行申购的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可通过传真✿ღ★ღ✿、邮件等方式向簿记管理人发送《中国建材股份有限公司2025年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）利率询价及认购申请表》（以下简称“《利率询价及认购申请表》”）✿ღ★ღ✿，并由簿记管理人在簿记建档系统中录入认购订单✿ღ★ღ✿。

　　债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可以通过簿记建档系统填写认购单✿ღ★ღ✿，其他投资者✿ღ★ღ✿、因不可抗力等特殊情况下的债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《询价及认购申请表》✿ღ★ღ✿。具体询价办法如下✿ღ★ღ✿：

　　参与利率询价的专业机构投资者应在2025年2月20日（T-1日）15:00-18:00之间提交认购单/《利率询价及认购申请表》✿ღ★ღ✿。其中✿ღ★ღ✿，通过簿记建档系统直接参与利率询价的投资者应在簿记建档系统提交认购✿ღ★ღ✿，未通过簿记建档系统参与利率询价的投资者应将加盖单位公章或部门公章或业务专用章的《利率询价及认购申请表》传真或邮件发送至簿记管理人处✿ღ★ღ✿，并电话确认✿ღ★ღ✿。

　　投资者填写的《利率询价及认购申请表》一旦发送至簿记管理人处✿ღ★ღ✿，即具有法律约束力✿ღ★ღ✿，不得撤销✿ღ★ღ✿。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《利率询价及认购申请表》进行修改的✿ღ★ღ✿，须征得簿记管理人的同意✿ღ★ღ✿，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的《利率询价及认购申请表》✿ღ★ღ✿。

　　发行的对象为符合《管理办法》规定且在证券登记机构开立合格证券账户的专业机构投资者（法律✿ღ★ღ✿、法规禁止购买者除外）✿ღ★ღ✿。专业机构投资者的申购资金来源必须符合国家有关规定✿ღ★ღ✿，应当具备相应的风险识别和承担能力✿ღ★ღ✿，且符合《管理办法》《投资者适当性管理办法》及相关法律法规规定✿ღ★ღ✿。

　　3.通过簿记建档系统参与认购的投资者可通过簿记建档系统确定认购数量并自行下载《配售确认及缴款通知书》✿ღ★ღ✿；向簿记管理人提交《利率询价及认购申请表》参与认购的投资者在发行期间可自行联系簿记管理人✿ღ★ღ✿，簿记管理人根据专业机构投资者认购意向与其协商确定认购数量✿ღ★ღ✿，簿记管理人向对应投资者发送《配售确认及缴款通知书》✿ღ★ღ✿。

　　配售依照以下原则进行✿ღ★ღ✿：主承销商根据询价结果对所有有效申购进行配售✿ღ★ღ✿，专业机构投资者的获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额✿ღ★ღ✿。配售依照以下原则进行✿ღ★ღ✿：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档✿ღ★ღ✿，按照申购利率从低向高对申购金额进行累计✿ღ★ღ✿，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率尊龙凯时人生就是博·(中国)官网✿ღ★ღ✿，申购利率在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售✿ღ★ღ✿；在价格相同的情况下✿ღ★ღ✿，按照等比例的原则进行配售✿ღ★ღ✿，同时适当考虑长期合作的投资者优先✿ღ★ღ✿。

　　通过簿记建档系统参与认购的投资者可通过簿记建档系统自行下载《配售确认及缴款通知书》✿ღ★ღ✿；向簿记管理人提交《利率询价及认购申请表》参与认购并获得配售的投资者由簿记管理人于2025年2月21日（T日）向其发送《配售确认及缴款通知书》✿ღ★ღ✿。《配售确认及缴款通知书》内容包括该专业机构投资者获配金额和需缴纳的认购款金额✿ღ★ღ✿、付款日期✿ღ★ღ✿、划款账户等✿ღ★ღ✿。上述《配售确认及缴款通知书》与专业机构投资者提交的《利率询价及认购申请表》共同构成认购的要约与承诺✿ღ★ღ✿，具备法律约束力✿ღ★ღ✿。

　　获得配售的专业机构投资者如果未能在《配售确认及缴款通知书》规定的时间内向簿记管理人指定账户足额划付认购款项✿ღ★ღ✿，将被视为违约✿ღ★ღ✿，簿记管理人有权处置该违约投资者申购要约项下的全部债券✿ღ★ღ✿，同时✿ღ★ღ✿，投资者就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支付违约金✿ღ★ღ✿，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失✿ღ★ღ✿，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任✿ღ★ღ✿。

　　重要声明 填表前请详细阅读发行公告尊龙凯时人生就是博·(中国)官网✿ღ★ღ✿、募集说明书及填表说明✿ღ★ღ✿。 本表一经申购人完整填写✿ღ★ღ✿，且加盖单位公章或部门公章或业务专用章后✿ღ★ღ✿，发送至簿记管理人后✿ღ★ღ✿，即 构成申购人发出的✿ღ★ღ✿、对申购人具有法律约束力的要约✿ღ★ღ✿。 申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款尊龙凯时人生就是博·(中国)官网✿ღ★ღ✿。

　　3+N年期（利率区间✿ღ★ღ✿：1.50%-2.50%） （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额✿ღ★ღ✿，不累计计算）

　　5+N年期（利率区间✿ღ★ღ✿：1.60%-2.60%） （每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额✿ღ★ღ✿，不累计计算）

　　重要提示✿ღ★ღ✿： 1✿ღ★ღ✿、填表前请详细阅读募集说明书✿ღ★ღ✿、发行公告及其附件等信息披露材料✿ღ★ღ✿。 2✿ღ★ღ✿、通过簿记建档系统参与认购的投资者无需填写或发送此表✿ღ★ღ✿；其余专业投资者需向簿记管理人提交此 表参与认购的✿ღ★ღ✿，请将此表填妥并加盖单位公章或部门公章或业务专用章后✿ღ★ღ✿，于 2025年 2月 20日（T-1 日）15:00至 18:00间发送至簿记管理人处日本夜间精油按摩4✿ღ★ღ✿，申购传真✿ღ★ღ✿，咨询电线✿ღ★ღ✿、每一申购利率对应的申购金额为在该利率标位上✿ღ★ღ✿，投资者的新增认购金额✿ღ★ღ✿，每一标位单独统计✿ღ★ღ✿，不 累计计算✿ღ★ღ✿。申购有比例限制的✿ღ★ღ✿，请在申购申请表中注明✿ღ★ღ✿，否则视为无比例限制✿ღ★ღ✿。 4✿ღ★ღ✿、本表发送至簿记管理人后✿ღ★ღ✿，即构成申购人发出的✿ღ★ღ✿、对申购人具有法律约束力的要约✿ღ★ღ✿。未经簿记管理人 同意✿ღ★ღ✿，本申购要约不可撤销✿ღ★ღ✿。申购人如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改的✿ღ★ღ✿，须征得簿记管理 人的同意✿ღ★ღ✿，方可进行修改并在规定的时间内提交修改后的本表✿ღ★ღ✿。 5✿ღ★ღ✿、经发行人和主承销商协商一致✿ღ★ღ✿，簿记时间可适当延长✿ღ★ღ✿。簿记开始后✿ღ★ღ✿，若申购总量不足本期债券（基 础）发行规模✿ღ★ღ✿，经发行人与主承销商协商一致✿ღ★ღ✿，可以调整发行方案或取消本期债券发行✿ღ★ღ✿。

　　申购人在此承诺及确认✿ღ★ღ✿： 1✿ღ★ღ✿、申购人以上填写内容真实✿ღ★ღ✿、有效✿ღ★ღ✿、完整✿ღ★ღ✿，未经与发行人及簿记管理人协商一致✿ღ★ღ✿，本认购申请表不可撤

　　销✿ღ★ღ✿。 2✿ღ★ღ✿、本期债券仅面向符合《公司债券发行与交易管理办法》✿ღ★ღ✿、《证券期货投资者适当性管理办法》和《上海 证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》及相关法律法规规定的✿ღ★ღ✿、具备相应风险识 别和承担能力的专业机构投资者发行✿ღ★ღ✿，申购人确认并承诺✿ღ★ღ✿，在参与本期债券的认购前✿ღ★ღ✿，已通过开户证券 公司债券专业机构投资者资格认定✿ღ★ღ✿，具备认购本期债券的专业机构投资者资格✿ღ★ღ✿，知晓本期债券信息披露 渠道✿ღ★ღ✿，并仔细阅读本期债券募集说明书等相关信息披露文件及《债券市场专业投资者风险揭示书》（附 件三）所刊内容✿ღ★ღ✿，充分了解本期债券的特点及风险✿ღ★ღ✿，经审慎评估自身的经济状况和财务能力✿ღ★ღ✿，同意参与 本期债券的认购✿ღ★ღ✿，并承担相应的风险✿ღ★ღ✿，且认购账户具备本期债券认购与转让权限✿ღ★ღ✿。 3✿ღ★ღ✿、簿记管理人有权要求本申购人配合其进行投资者适当性核查工作✿ღ★ღ✿，本申购人将积极配合该核查工作 并将如实提供有效证明资料✿ღ★ღ✿，不得采用提供虚假材料等手段规避投资者适当性管理要求✿ღ★ღ✿。如本申购人未 通过簿记管理人对其进行的投资者适当性核查✿ღ★ღ✿，则本申购人同意簿记管理人有权拒绝向其配售本期债 券✿ღ★ღ✿，在此情况下✿ღ★ღ✿，本申购人承诺赔偿簿记管理人因此遭受的一切损失和产生的一切费用✿ღ★ღ✿。 4✿ღ★ღ✿、申购人的申购资格✿ღ★ღ✿、本次申购行为及本次申购资金来源符合有关法律✿ღ★ღ✿、法规以及中国证监会的有关 规定及其它适用于自身的相关法定或合同约定要求✿ღ★ღ✿，已就此取得所有必要的内外部批准✿ღ★ღ✿；申购人确认✿ღ★ღ✿， 本次申购资金（ ）是（ ）否 直接或间接来自于发行人及其利益相关方✿ღ★ღ✿，或配合发行人以代持✿ღ★ღ✿、 信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益,或接受发行人及其利益相关方的财务资 助✿ღ★ღ✿。 5✿ღ★ღ✿、申购人已阅知《专业投资者确认函》（附件二）✿ღ★ღ✿，并确认自身属于（ ）类投资者（请填写附件二 中投资者类型对应的字母）✿ღ★ღ✿。 若投资者类型属于 B或 D✿ღ★ღ✿，且拟将主要资产投向单一债券的✿ღ★ღ✿，请打钩确认最终投资者是否为符合基金业 协会标准规定的专业投资者✿ღ★ღ✿。（ ）是 （ ）否 6✿ღ★ღ✿、申购人确认✿ღ★ღ✿：（ ）是 （ ）否 属于发行人的董事✿ღ★ღ✿、监事✿ღ★ღ✿、高级管理人员✿ღ★ღ✿、持股比例超过 5% 的股东及其他关联方✿ღ★ღ✿。 7✿ღ★ღ✿、申购人承诺遵循独立✿ღ★ღ✿、客观✿ღ★ღ✿、诚信的原则进行合理报价✿ღ★ღ✿，不存在协商报价✿ღ★ღ✿、故意压低或抬高利率✿ღ★ღ✿、 接受返费✿ღ★ღ✿、违反公平竞争✿ღ★ღ✿、破坏市场秩序等行为✿ღ★ღ✿。 8✿ღ★ღ✿、申购人承诺遵循审慎原则进行合理认购✿ღ★ღ✿，不协助发行人从事违反公平竞争✿ღ★ღ✿、破坏市场秩序等行为✿ღ★ღ✿， 不通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发行的债券✿ღ★ღ✿，不为发行人认购自己发行的 债券提供通道服务✿ღ★ღ✿，不直接或者变相收取债券发行人承销服务✿ღ★ღ✿、融资顾问✿ღ★ღ✿、咨询服务等形式的费用✿ღ★ღ✿。 申购人为资管产品的✿ღ★ღ✿，申购人承诺资管产品管理人及其股东✿ღ★ღ✿、合伙人✿ღ★ღ✿、实际控制人✿ღ★ღ✿、员工不得直接或间 接参与上述行为日本夜间精油按摩4✿ღ★ღ✿。 9✿ღ★ღ✿、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额✿ღ★ღ✿，并接受所确定的最终配售结果✿ღ★ღ✿； 簿记管理人向申购人发出《配售确认及缴款通知书》✿ღ★ღ✿，即构成对本申购要约的承诺✿ღ★ღ✿。 10✿ღ★ღ✿、申购人理解并接受✿ღ★ღ✿，如果其获得配售✿ღ★ღ✿，则有义务按照《配售确认及缴款通知书》中约定的时间✿ღ★ღ✿、金 额和方式✿ღ★ღ✿，将认购款足额划付至簿记管理人指定的银行账户✿ღ★ღ✿。如果申购人违反此义务✿ღ★ღ✿，簿记管理人有权 处置该违约申购人订单项下的全部债券✿ღ★ღ✿，同时✿ღ★ღ✿，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向 簿记管理人支付违约金✿ღ★ღ✿，并赔偿簿记管理人由此遭受的所有损失✿ღ★ღ✿。 11✿ღ★ღ✿、申购人理解并接受✿ღ★ღ✿，如遇不可抗力✿ღ★ღ✿、监管机构要求或其他对本次发行造成重大影响的情形✿ღ★ღ✿，发行人 及簿记管理人有权决定暂停或终止本次发行✿ღ★ღ✿。 12✿ღ★ღ✿、申购人承诺遵守行业监管要求✿ღ★ღ✿，本次各配售对象申购金额不超过其所对应的资产规模和资金规模✿ღ★ღ✿； 申购人承诺本次申购的资金来源符合《中华人民共和国反洗钱法》等相关法律法规的规定✿ღ★ღ✿。

　　附件二✿ღ★ღ✿：专业投资者确认函（以下内容不用传真或发送至簿记管理人处✿ღ★ღ✿，但应被视为本发行方案不可分割的部分✿ღ★ღ✿，填表前请仔细阅读✿ღ★ღ✿，并将下方投资者类型前的对应字母填入《利率询价及认购申请表》中）

　　根据《公司债券发行与交易管理办法》及《上海证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023年修订）》之规定✿ღ★ღ✿，请确认本机构的投资者类型✿ღ★ღ✿，并将下方投资者类型前的对应字母填入《利率询价及认购申请表》中✿ღ★ღ✿：

　　（A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构✿ღ★ღ✿，包括证券公司✿ღ★ღ✿、期货公司✿ღ★ღ✿、基金管理公司及其子公司✿ღ★ღ✿、商业银行及其理财子公司✿ღ★ღ✿、保险公司✿ღ★ღ✿、信托公司✿ღ★ღ✿、财务公司等✿ღ★ღ✿；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司尊龙凯时人生就是博·(中国)官网✿ღ★ღ✿、期货公司子公司✿ღ★ღ✿、私募基金管理人✿ღ★ღ✿；

　　（B）上述机构面向投资者发行的理财产品✿ღ★ღ✿，包括但不限于证券公司资产管理产品✿ღ★ღ✿、基金管理公司及其子公司产品✿ღ★ღ✿、期货公司资产管理产品日本夜间精油按摩4✿ღ★ღ✿、银行理财产品✿ღ★ღ✿、保险产品✿ღ★ღ✿、信托产品✿ღ★ღ✿、经行业协会备案的私募基金✿ღ★ღ✿；

　　（C）社会保障基金✿ღ★ღ✿、企业年金等养老基金✿ღ★ღ✿，慈善基金等社会公益基金✿ღ★ღ✿，合格境外机构投资者（QFII）尊龙凯时人生就是博·(中国)官网✿ღ★ღ✿、人民币合格境外机构投资者（RQFII）✿ღ★ღ✿；

　　贵公司在参与债券认购和交易前✿ღ★ღ✿，应认真阅读本风险揭示书✿ღ★ღ✿、债券募集说明书以及交易所相关业务规则✿ღ★ღ✿，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容✿ღ★ღ✿，并做好风险评估与财务安排✿ღ★ღ✿，确定自身有足够的风险承受能力✿ღ★ღ✿，并自行承担参与认购和交易的相应风险✿ღ★ღ✿，避免因参与债券认购和交易而遭受难以承受的损失✿ღ★ღ✿。

　　簿记建档过程中✿ღ★ღ✿，出现人为操作失误✿ღ★ღ✿、系统故障等情形导致簿记建档无法继续的✿ღ★ღ✿，发行人和簿记管理人应当按照应急预案采取变更簿记建档场所✿ღ★ღ✿、变更簿记建档时间✿ღ★ღ✿、应急认购✿ღ★ღ✿、取消发行等应急处置措施日本夜间精油按摩4✿ღ★ღ✿。发行人和簿记管理人应当及时披露应急处置的相关情况✿ღ★ღ✿，并向上海证券交易所报告✿ღ★ღ✿。

　　若簿记管理人端出现接入故障✿ღ★ღ✿，16:00前未能恢复的或16:00后发生的✿ღ★ღ✿，该场发行可改用线下簿记建档方式应急✿ღ★ღ✿，发行人或主承销商应当及时发布公告✿ღ★ღ✿，并明确已进行的线上认购无效✿ღ★ღ✿，投资者应当线下再次进行申购✿ღ★ღ✿。

　　若簿记建档系统本身出现故障✿ღ★ღ✿，上海证券交易所技术公司将启动应急预案✿ღ★ღ✿，紧急修复并完成通报与上报✿ღ★ღ✿。16:00前未能恢复的或16:00后发生的✿ღ★ღ✿，上海证券交易所通知受影响的发行人或主承销商✿ღ★ღ✿，当日所有发行改用线下簿记建档方式应急✿ღ★ღ✿，发行人或主承销商应当及时发布公告✿ღ★ღ✿，并明确已进行的线上认购无效✿ღ★ღ✿，投资者应当线下再次进行申购✿ღ★ღ✿。消防设备✿ღ★ღ✿，尊龙凯时 - 人生就是搏!✿ღ★ღ✿，尊龙凯时 - 人生就是搏!平台✿ღ★ღ✿，尊龙凯时 - 人生就是搏!✿ღ★ღ✿，光伏✿ღ★ღ✿，交通安全尊龙凯时人生就是博官网✿ღ★ღ✿。